为推进天乐集团预重整工作，维护企业资产价值，实现资源整合，保障全体债权人的合法权益，现管理人在预重整阶段先行公开招募意向投资人，现将相关事项公告如下，欢迎有实力的意向投资人报名。

一、公司概况

（一）天乐集团基本情况

天乐集团成立于2001年12月30日，企业统一社会信用代码91330683146377388M，注册资本人民币5180万元，法定代表人葛锦明，住所地浙江省嵊州市经济开发区天乐路28号，经营范围为：生产、加工：电声器材、音响设备、荧光屏、电视机、家庭影院、科教仪器。批发、零售：五金交电、化工产品及原料、钢材、机电产品、五金仪表、汽车配件、轻纺原料(不含蚕茧)、服装、面料、服饰、领带、装饰装潢材料(不含危险化学品)；技术咨询；货物运输；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

（二）分公司基本情况

天乐集团有1家分公司，为浙江天乐集团有限公司嵊州电声分公司（以下简称“天乐电声分公司”）。

天乐电声分公司成立于2012年7月25日，统一社会信用代码9133068305130555X2，负责人钱林钗，营业场所嵊州市经济开发区天乐路28号，经营范围：生产、加工：电声器材、音响设备、荧光屏、电视机、家庭影院、科教仪器。批发、零售：五金交电、化工产品及原料、钢材、机电产品、五金仪表、汽车配件、轻纺原料(不含蚕茧)、服装、面料、服饰、领带、装饰装潢材料；技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（三）公司主营业务

天乐集团的产业领域为电声零配件生产制造，后扩张至数码、微电、音响等领域，所扩张的产业目前均已停止经营或已变卖处置。

天乐集团目前主营业务为加工、生产扬声器零配件，主要应用于汽车扬声器等中高端市场。扬声器零件类产品包括音盆、音圈、垫边、接线板、防灰罩、定位支片、送受话器振膜、T铁、夹板、盆架等系列，品类较为齐全，具有明显的规模优势。

天乐集团目前在管理人监督下自行经营。

（四）公司主要资产

1.执行款       

天乐集团目前主要资产为位于嵊州市天乐路8号（数码园）、天乐路28号（工业园）的不动产及名下机器设备、九项商标权拍卖款及债务人相关执行案件中的执行款项。管理人从法院实际接收的债务人执行款（已扣除诉讼费、执行费、评估费、税费等费用）共计384899923.59元。

2.不动产

天乐集团于2012年向杭州萧山金孚洋置业投资有限公司购买的位于杭州市萧山区宁围街道利华路633号江南风尚铭楼502室、504室、506室、507室、508室、509室、510室、511室、512室、513室、514室、515室、516室、517室、518室、519室、521室、522室、524室、526室共20套房屋及编号为a127、a128、a129、a130、a131、a132、a133、a134的8个车位。但上述不动产目前均无法过户至天乐集团名下。

3.动产    

天乐集团尚有价值较低、接近报废或已报废的原材料、产成品、机器设备等实物资产，长期存放将致价值加速贬值，且保管和租赁成本及清理成本也在不断扩大，目前急需处置。

4.对外长期股权投资

天乐集团对外长期股权投资公司共15家，各公司基本信息如下：

5.对外债权

经财务审计，天乐集团存在对外应收账款，具体以审计报告为准。

（五）财务审计情况

嵊州信元会计师事务所有限公司于2023年10月7日出具了嵊信会审〔2023〕513号审计报告，该报告显示：截止2023年3月31日，天乐集团（含电声分公司）资产总额为524,160,526.81元，负债总额为1,526,649,756.03元，所有者权益总额为-1,002,489,229.23元。

二、招募须知与条件

（一）招募须知

 1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有预重整或重整投资协议的约束性效力。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告及相关附件等，充分注意和理解预重整过程中可能存在的风险，并同意承担可能存在的风险与瑕疵。

2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解天乐集团资产、负债、经营、用工等详细情况的，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并签署《保密承诺函》后，自行决定是否需要聘请专业投资顾问、财务顾问、法律顾问对天乐集团进行尽职调查，从而获取全面信息。 

（二）投资人条件

1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续）；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。意向投资人的控股股东、实际控制人需财务状况、信用记录良好，若其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定该意向投资人不具备预重整投资人资格。

2.意向投资人或其出资方有与天乐集团相适应的经营和管理能力，有足够的资金实力进行预重整投资，且资金来源合法合规。

3.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；两个或两个以上的投资人可联合参与预重整，但至少有一个投资人符合报名条件。

4.如最终投资人确定后，投资人拟出资设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，投资人须出具书面承诺对项目公司履行投资人义务承担连带责任保证。

5.管理人根据预重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

三、招募程序

（一）报名事宜

1.报名时间

意向投资人应于2023年11月24日17时前，通过现场递交或邮寄的方式提交至管理人，同时将全套报名材料电子扫描件发送至管理人指定邮箱：【 zdflaw001@163.com 】，报名材料一式三份。

注：报名意向书等意向投资人报名材料请联系管理人索取。

如果意向投资人在前述期限之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：浙江省嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼第11层浙江世纪方正律师事务所

（2）联系人：周鼎帆律师

（3）联系电话：18268759573

3.缴纳报名诚意金

意向投资人应在报名前，向管理人指定银行账户交纳报名诚意金伍佰万元人民币。具体账户信息为：

账户名：浙江天乐集团有限公司预重整管理人

开户行：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行

账  号：201000333006596

如果意向投资人最终未成为投资人的，则管理人将在五个工作日内，向意向投资人无息退还全部报名诚意金。

4.报名需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）营业执照副本复印件、法定代表人（负责人）身份证明；

（3）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

（4）资金实力证明，形式包括但不限于本人/本单位的银行账户资金证明；

（5）载明受托人姓名、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

（6）报名诚意金支付凭证。

上述报名材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受报名。

（二）投资调查

报名成功的意向投资人可在向管理人出具《保密承诺书》后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对天乐集团开展调查工作。报名成功的意向投资人开展调查工作所需的一切费用均由其自行承担，管理人将协调天乐集团积极配合意向投资人调查。

在报名成功的意向投资人开展调查工作期间，管理人亦有权对意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等，意向投资人对此应当予以配合。

（三）提交预重整投资方案

 报名成功的意向投资人应当在2023年11月30日前提交预重整投资方案。预重整投资方案，至少应当包含以下内容：

1.意向投资人的基本情况（如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

2.投资方式、预重整投资款来源、总额、支付时间；

3.债权清偿方案；

4.天乐集团后续经营方案；

5.其他有利于天乐集团完成预重整的方案。 

（四）预重整方案的磋商、遴选及投资协议、预重整方案（草案）

如有多家意向投资人提交预重整投资方案的，管理人将根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、投资人所处行业等方面，综合评定最优投资人；管理人也可以启动竞价程序（具体竞价程序和要求，由管理人拟定报法院备案后实施，届时将以管理人拟定的重整投资协议和重整模式等为准，由意向投资人通过竞价方式产生不低于保留价的最高价的投资人，具体的遴选方案和竞价规则、竞价保证金的缴纳等由管理人另行通知）；提交预重整投资方案的意向投资人只有一家的，直接确定其为投资人。

预重整投资人确认后，正式确定的预重整投资人与债务人（由管理人代表）签署投资协议，并缴纳履约保证金（保证金金额及缴纳由管理人另行通知）。管理人将以投资协议为核心内容及时制作预重整方案（草案），依法向嵊州市人民法院提交，并提议预重整债权人表决预重整方案（草案）。

四、其他

本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人，管理人可根据预重整工作的需要决定继续、中止、变更或终止投资人招募。管理人根据预重整工作需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本预重整投资项目。

特此公告。

浙江天乐集团有限公司预重整管理人

2023年11月14日